Depois de três anos, a norte-americana de saúde UnitedHealth acertou a compra de 90% do capital da Amil Participações por US$ 4,9 bilhões (R$ 9,9 bi). O anúncio foi feito ontem pelo fundador e CEO da Amil, Edson Bueno, que terá os 10% das ações remanescentes por pelo menos cinco anos e se comprometeu a investir US$ 470 milhões em ações da americana. A Amil tem mais de 5 milhões de clientes no Brasil. A companhia não divulga dados regionalizados, mas levando-se em consideração números divulgados em 2010, quando comprou a Saúde Excelsior em Pernambuco, a operadora tem mais de 200 mil clientes na praça de Pernambuco hoje, configurando-se como uma das maiores em atuação no mercado local, que tem cerca de 1,5 milhão de beneficiários.
O negócio será feito em duas etapas. A maior companhia de planos de saúde dos EUA vai desembolsar o equivalente a R$ 6,5 bilhões por quase 60% da Amil que está nas mãos dos controladores e cerca de R$ 3,4 bilhões por outros 30% da companhia que estão com os acionistas minoritários na Bovespa. Com o anúncio, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registravam alta de 14,18%, a R$ 28,89 ontem. Se você não anda, fica no meio do caminho. Queria casar com uma empresa desse perfil. Escolhemos a melhor, a mais reconhecida, a mais moderna. E vou ficar cinco anos para ajudar na sucessão, disse Edson Bueno.
Para o cliente Amil não há mudança imediata. A compra ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores (CVM e ANS). Segundo diretor de relações com investidores da Amil, Erwim Kleuser, essas liberações devem sair até o primeiro trimestre do ano que vem, momento em que a United deve fazer uma OPA (oferta pública de aquisição) para fechar o capital da Amil e incorporar o valor da empresa em suas ações na bolsa de Nova York.
Em nota, o presidente da UnitedHealth, Stephen J. Hemsley, citou o Brasil como um mercado com alto potencial de crescimento, sobretudo pela ascensão da classe média.
A receita da Amil em 2012 deve chegar a cerca de US$ 5 bilhões, crescimento de 15% sobre 2011. O grupo oferece planos de saúde e odontológicos para mais de 5 milhões de pessoas. A Amil tem rede própria de 22 hospitais e cerca de 50 clínicas.
Fonte: JC
